ניהול הון משפחתי – שמעתם על זה בעבר?
מדובר על בניית אסטרטגיית השקעה כוללת, שלוקחת בחשבון את כלל המוצרים הפיננסיים של כל המשפחה. ניירות ערך, כספים פנסיוניים, השקעות אלטרנטיבות, נדל"ן וכו.
השיטה שלנו לניהול ההון המשפחתי מבוססת על ראייה כוללת וארוכת טווח של מכלול נכסי וצורכי המשפחה היום ובעתיד, תוך שיח מתמיד וליווי אסטרטגי מעמיק הכולל תכנון פיננסי גם לדור הבא וניהול סיכונים הוליסטי.
אנו נבנה עבורכם תוכנית אסטרטגית מפורטת, המבוססת על הצרכים, היעדים ומערך הנכסים וההון של המשפחה. אנו מאמינים בגישה אקטיבית המתייחסת אל התכנית האסטרטגית הבסיסית כנקודת פתיחה בלבד. נקיים אתכם פגישות בהן נבחן יחד שינויים בצרכים וביעדים שלכם תוך כדי תנועה, התפתחויות משפחתיות שונות וחידושים ותנודות בשוק ההון, וכך "נתפור" עבורכם את החליפה המתאימה לכם ביותר ונבצע התאמות תוך כדי תנועה.
אנחנו באלמון מאמינים שהשליחות שלנו היא לדאוג לך, לוודא שהבריאות שלך ושל משפחתך, כספכם ועתידכם הפיננסי והפנסיוני מטופלים באופן האישי, המקצועי, הרווחי והמשתלם ביותר!
